消防工程市場數(shù)據(jù)與分析
1、 消防工程行業(yè)定義
1、 消防工程行業(yè)定義
消防工程行業(yè)主要從事建筑消防給水系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、緊急疏散系統(tǒng)等的安裝和維護,根據(jù)業(yè)務介入的時間不同,消防工程可分為首次安裝,整改維護。從整個消防產(chǎn)業(yè)鏈來看,其位置如下圖所示:

2、 消防工程行業(yè)市場需求分析
2014年,中國出臺了一系列消防標準和規(guī)范。《火災自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》、《消防技術(shù)服務機構(gòu)設(shè)備配置》、《社會消防技術(shù)服務管理規(guī)定》、《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等10個文件對現(xiàn)有火災進行了界定和規(guī)范從不同角度看技術(shù)。相關(guān)措施的出臺,進一步提高了各行業(yè)消防安全的重要性,要求實施更加嚴格的消防安全措施,確保消防安全。近年來,我國政府一直高度重視消防事業(yè)的發(fā)展。隨著政策的不斷推進,預計未來消防產(chǎn)品需求將繼續(xù)擴大,消防工程市場需求也將相應擴大。
3、 消防工程行業(yè)市場競爭分析
我國消防行業(yè)市場集中度較低,屬于“大行業(yè)、小公司”的典型市場格局。我國消防產(chǎn)品市場實行市場準入制度已有十多年,但計劃經(jīng)濟體制的影響尚未完全消退,地方保護主義現(xiàn)象還比較嚴重。實現(xiàn)跨區(qū)域銷售的大型企業(yè)不多,市場集中度很低。同行業(yè)競爭的總體表現(xiàn)為:缺乏強勢品牌;低端市場競爭激烈,行業(yè)平均毛利率水平不突出;中高端市場競爭適度,毛利率水平較高,一些企業(yè)正在向消防和安全解決方案提供商轉(zhuǎn)型。
消防工程行業(yè)存在資金、人才、業(yè)務經(jīng)驗等諸多障礙,但最重要的是資質(zhì)障礙。中國建筑業(yè)實行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部牽頭的市場準入機制?!督ㄖā访鞔_規(guī)定:“建筑企業(yè)、勘察單位,從事建筑活動的設(shè)計單位和工程監(jiān)理單位,必須通過資質(zhì)審查,取得相應等級的資質(zhì)證書,方可在其資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)從事建筑活動工程行業(yè)主要是消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2014年發(fā)布的最新建筑企業(yè)資質(zhì)標準,資質(zhì)申請條件有所改善。一級資質(zhì)要求凈資產(chǎn)從600萬元增加到1000萬元,二級資質(zhì)要求從400萬元增加到600萬元。同時取消三級資格。提升資質(zhì)門檻,可以促進行業(yè)整合,減少行業(yè)過度競爭,促進行業(yè)健康發(fā)展。
消防工程行業(yè)的上游是消防設(shè)施的設(shè)計和生產(chǎn)行業(yè)。銀河證券研究報告顯示,2014年,我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)約5000家,能夠提供行業(yè)內(nèi)21大類900多個品種的產(chǎn)品產(chǎn)銷,基本滿足了國內(nèi)消防工作的需要。然而,中國前30強企業(yè)的市場份額仍不足10%。市場份額相對分散,競爭相對激烈。因此,行業(yè)上游產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定。消防工程產(chǎn)業(yè)的下游是商住地產(chǎn)、政府工程、公共建筑設(shè)施等建筑業(yè)。其對行業(yè)的影響體現(xiàn)在對消防設(shè)施安裝和維護的直接需求上。
4、 新三板相關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況分析
在新三板上市的企業(yè)中,我們選取了百空、神華消防、亨利科技和建東科技進行對比分析。這四家公司主要從事消防設(shè)施的設(shè)計、施工和維護。除百空外,其余均具有消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。通過對樣本公司前五名客戶的分析,可以發(fā)現(xiàn),消防工程上市企業(yè)的經(jīng)營范圍集中在所在省市,體現(xiàn)了行業(yè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)特點。
從以上數(shù)據(jù)對比可以看出,2014年樣本企業(yè)業(yè)務規(guī)??焖贁U張,行業(yè)規(guī)模增長前景較好。
這里取2014年各指標的最高值和最低值后的平均值,粗略估計新三板中該板塊企業(yè)的整體經(jīng)營狀況。
5、 行業(yè)研究結(jié)論
消防工程行業(yè)呈現(xiàn)出“大工業(yè)、小企業(yè)”的典型格局。未來,消防工程產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大。城市化率的提高、社會消防意識的逐步提高和國家法律法規(guī)的進一步規(guī)范,將成為消防工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力。房地產(chǎn)市場的疲軟將削弱行業(yè)需求的增長,需要持續(xù)關(guān)注。目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭更加激烈,區(qū)域管理特點明顯,跨區(qū)域龍頭企業(yè)較少。這種行業(yè)格局帶動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模的提升,但企業(yè)盈利能力并不突出。在嚴格的資質(zhì)條件下,行業(yè)未來可能進一步整合,優(yōu)質(zhì)企業(yè)在前期將迎來機遇。
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